medondo holding AG: Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2085; WKN: A3H208) beschließen Anpassungen der Anleihebedingungen – Laufzeitverlängerung, Zinsanpassung und Pflicht zur Einbringung

Die Inhaber der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2085; WKN: A3H208) der medondo holding AG (die “Gesellschaft”) haben im Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 SchVG auf Grundlage der am 23. September 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Aufforderung zur Stimmabgabe den Vorschlägen der Gesellschaft mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Das Teilnahmequorum von mindestens 50 % der stimmberechtigten ausstehenden Teilschuldverschreibungen wurde erreicht; die erforderliche Mehrheit von mindestens 75 % der teilnehmenden Stimmrechte lag vor. Im Wesentlichen wurden folgende Anpassungen der Anleihebedingungen beschlossen:

a) Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2021/2026 um ein Jahr, also bis zum 1. März 2027.

b) Erhöhung des Zinssatzes auf 7,5 % p.a. auf den Nennbetrag der Anleihe ab dem 1. März 2025, davon sind 1,5 % p.a. erstmals am 1. März 2026 fällig und sodann quartalsweise bis zur Endfälligkeit und 6 % p.a. davon sind endfällig zum Zeitpunkt der (neuen) Endfälligkeit der Anleihe.

c) Pflicht der Anleihegläubiger zur Einbringung ihres Rückzahlungsanspruchs in Höhe des Nennbetrags der Schuldverschreibungen nebst hierauf aufgelaufener endfälliger Zinsen in die Emittentin im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Zeichnung von Aktien der Emittentin.

Aussender:

medondo holding ag

Tattenbachstraße 6

80538 München

Deutschland

Ansprechpartner:

Jürgen Rotter

Tel.: +49 89 9974290 00

E-Mail: ir.holding@medondo.com

Website: www.holding.medondo.com

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie)

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,

Börse(n):

Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate

Der Beitrag Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung erschien zuerst auf medondo.

Die medondo holding AG, München (“Gesellschaft”), setzt ihre Entschuldungsstrategie konsequent fort und hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats folgende Beschlüsse gefasst:

Restrukturierungen der Unternehmensanleihe: Die Inhaber der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3H2085 – WKN A3H208, “Anleihe“) sollen zu einer Abstimmung oder Versammlung über die Verlängerung der Laufzeit zu modifizierten Bedingungen eingeladen werden. Der Abstimmungszeitraum ist vom 8. Oktober 2025 bis 10. Oktober 2025 vorgesehen. Abweichend von der Ad-hoc-Mitteilung vom 11. August 2025 wird die Abstimmung in diesem Zeitraum durchgeführt.

Das angepasste Restrukturierungskonzept sieht im Wesentlichen folgende Beschlussgegenstände vor:

a) Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um ein Jahr bis zum 1. März 2027;

b) rückwirkende Erhöhung des Zinssatzes auf 7,5 % p.a. ab dem 1. März 2025, davon

• 1,5 % p.a., zahlbar erstmals am 1. März 2026 und anschließend quartalsweise bis zum Endfälligkeitstag sowie
• 6,0 % p.a., endfällig am 1. März 2027;

c) Verpflichtung der Anleihegläubiger, ihre Rückzahlungsansprüche in Höhe des ausstehenden Nennbetrages zuzüglich aufgelaufener Zinsen im rahmen eine Sachkapitalerhöhung als Sacheinlage gegen Zeichnung von Aktien in die Gesellschaft bis zum April 2027 einzubringen.

Aufnahme von Darlehen und Einbringung dieser Darlehen als Sacheinlage in eine Wandelanleihe: Die Gesellschaft beabsichtigt zudem, mit Investoren Darlehensverträge über ein Gesamtvolumen von EUR 1,2 Mio. abzuschließen. Die Darlehensgeber haben zugesagt, ihre Darlehensforderungen als Sacheinlage gegen die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft in die Gesellschaft einzubringen.

Zur Schaffung der hierfür erforderlichen Ermächtigungsgrundlage für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und eines Bedingten Kapitals 2025 haben Vorstand und Aufsichtsrat heute die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für den 03. November 2025 beschlossen.

Diese Maßnahmen stellen einen bedeutenden Meilenstein in der Umsetzung der Restrukturierungen der medondo holding AG dar. Die durch die “debt to equity”-Strategie entstehende finanzielle Stärkung und die Verbesserung der Liquidität schaffen eine stabile Grundlage für den operativen Turnaround und das angestrebte nachhaltig profitable Wachstum des Unternehmens.

Herr Stefan Staudacher ab 23.09.2025 neuer Vorstand der medondo holding AG: Teil der Neuaufstellung der Gesellschaft ist auch eine Änderung der Vorstandsbesetzung: der bisherige Leiter Vertrieb, Herr Stefan Staudacher, wird zum 23.09.2025 Alleinvorstand der medondo holding AG, während der bisherige Vorstand der Gesellschaft, Dr. Jürgen Rotter, aus gesundheitlichen Gründen zum 30.09.2025 aus dem Vorstand ausscheidet. Herr Dr. Rotter wird als Director im Unternehmen verbleiben und Herrn Staudacher weiter unterstützen.

Die angestrebte Verlängerung der Restlaufzeit der Unternehmensanteile 2021/2026 sowie deren verpflichtende Einbringung als Sacheinlage gegen Zeichnung von Aktien zum Laufzeitende, die beabsichtigte Darlehensaufnahme sowie der geplante Umtausch der Darlehensforderungen in Wandelschuldverschreibungen tragen substanziell zur finanziellen Stabilisierung der medondo holding AG bei. Mit diesen Maßnahmen setzt die medondo holding AG ihren eingeschlagenen Restrukturierungskurs konsequent fort.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe ohne Versammlung mit der Tagesordnung und den Hintergründen zur vorgeschlagenen Beschlussfassung sowie die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung werden voraussichtlich am 25. September 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ab diesem Datum auf der Internetseite der medondo holding AG unter https://holding.medondo.com/medondo/schulverschreibung bzw. https://holding.medondo.com/medondo/hauptversammlung/ abrufbar sein.

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Hier finden Sie alle Dokumente für die Gläubigerversammlung vom 08.10. bis 10.10. 2025

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München, den 11. August 2025 – Der Vorstand der medondo holding AG, München hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3H2085 – WKN A3H208) zu einer Abstimmung ohne Versammlung über die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen im Zeitraum vom 8. September 2025 bis zum 10. September 2025 einzuladen.

Beschlussgegenstände werden im Wesentlichen die folgenden sein:

a) Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre;

b) Herabsetzung des Zinssatzes auf 1 % p.a. ab dem 1. Oktober 2025.

Diese Maßnahme stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Umsetzung der Entschuldungsstrategie der medondo holding AG dar. Die entstehende Entlastung der Liquidität und die Stärkung der Eigenkapitalbasis schaffen eine stabile Grundlage für das operative Fortbestehen und die angestrebte nachhaltige Entwicklung des Unternehmens.

Um die Entschuldungsstrategie voranzutreiben, haben wesentliche Anleihegläubiger in Vorgesprächen signalisiert, nach der Verlängerung ihre Anleiheforderungen im Rahmen einer noch zu beschließenden Sachkapitalerhöhung in Aktien der Gesellschaft einzubringen (Debt-to-Equity Swap). Dies betrifft nach aktuellem Stand rund 50 % des ausstehenden Anleihevolumens. Die Durchführung steht unter dem Vorbehalt weiterer gesellschaftsrechtlicher Beschlüsse sowie der tatsächlichen Teilnahme der betreffenden Gläubiger.

Die Verlängerung der Restlaufzeit der Anleihe trägt zur finanziellen Stabilisierung bei und ist eine wichtige Voraussetzung für die Erhöhung des Investorenvertrauens sowie die zukünftige Kapitalaufnahme.

Mit diesem Schritt setzt die medondo holding AG ihren eingeschlagenen Sanierungskurs konsequent fort.Die Aufforderung zur Stimmabgabe mit der Tagesordnung und den Hintergründen zur vorgeschlagenen Beschlussfassung wird voraussichtlich am 22. August 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist ab diesem Datum auf der Internetseite der medondo AG unter https://holding.medondo.com/medondo/schuldverschreibung/ abrufbar.

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Die medondo holding AG hat die am 23. Mai beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Es konnten 1.125.000 neue Aktien zum Preis von EUR 1,00 bei institutionellen Investoren platziert werden. Der Gesellschaft fließt damit ein Bruttoemissionserlös von EUR 1.125.000,00 zu.

Zusätzlich konnte die Gesellschaft mit ihrer Entschuldungsstrategie durch Wandelungen von bestehenden Wandelschuldverschreibungen in Summe weitere 2.141.576 Aktien aus dem bedingten Kapital dem Grundkapital zuführen. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 1.125.000 und der Eintragung der Aktien aus dem bedingten Kapital in Höhe von 2.141.576 insgesamt auf EUR 20.811.445 erhöhen.

Die Zuflüsse aus der Kapitalerhöhung sollen für die Beschleunigung des organischen Wachstums und den Vertriebsausbau der innovativen Softwarelösung für Arztpraxen genutzt werden.

Die Wandelungen haben zu einer signifikanten Schuldenentlastung von EUR 2.632.000 plus Zinsen geführt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment „Basic Board / Open Market“ einbezogen werden.

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München, 30. Juni 2025: Die medondo holding AG meldet mit ihrem HGB-Konzernabschluss 2024 geprüfte Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf TEUR 962 (Vorjahr: TEUR 1.249).

Aktivierte Eigenleistungen aus selbstentwickelter Software betrugen TEUR 698 (Vorjahr: TEUR 1.140).

Das Jahresverlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist mit TEUR – 3.617 (Vorjahr: TEUR – 4.292) stark zurückgegangen. Zwar sind der Umsatz und der Rohertrag etwas gesunken.

Demgegenüber wirken sich jedoch die Kosteneinsparungen, insbes. im Personalbereich, stark ergebnisverbessernd aus.

Die Personalkosten im Konzern sind im Berichtsjahr mit TEUR 1.792 gegenüber TEUR 2.562 im Vorjahr insgesamt deutlich gesunken. Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter ist mit 22 im Vergleich zum Vorjahr mit 29 entsprechend deutlich gesunken.

Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich mit TEUR 1.219 (Vorjahr: TEUR

1.419) nochmal vermindert. Wie im Vorjahr schlugen sich auch im Geschäftsjahr 2024 insbesondere die Einmalkosten im Zusammenhang mit den Kapitalmaßnahmen nieder.

Der Zinsaufwand ist mit TEUR 306 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 158) deutlich gestiegen, weil sich der Umfang bei den zu verzinsenden Wandelschuldverschreibungen entsprechend gesteigert hat.

Der Jahresfehlbetrag im Konzern ist mit – TEUR 3.617 im Geschäftsjahr 2024 (Vorjahr: – TEUR 4.292) stark zurückgegangen. Bilanziel hat sich die Situation des Konzerns gegenüber dem Vorjahr allerdings nicht weiter verbessert.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2024 nunmehr TEUR 11.412, nach TEUR 13.469 im Vorjahr. Die durchgeführten Kapitalmaßnahmen konnten das neg. Jahresergebnis nicht ganz auffangen, da diese überwiegend in Form von Wandelschuldverschreibungen durchgeführt wurden, die unter den Anleihen bilanziert werden.Die rechnerische Eigenkapitalquote hat sich daher von 73% in 2024 auf nunmehr 67 % per 31.12.2024 verschlechtert Die Bilanzsumme beträgt nun TEUR 17.013 (Vorjahr: TEUR 18.434).

Ausblick 2025

Der Vorstand geht weiterhin von einem erheblichen Wachstumspotenzial im Markt für voll integrierte, cloudbasierte Arztlösungen aus. Diese Einschätzung stützt sich sowohl auf interne Beobachtungen als auch auf externe Analysen und Studien renommierter Beratungsunternehmen, die übereinstimmend einen deutlichen Nachholbedarf bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens feststellen.

Trotz der verhaltenen Investitionsbereitschaft vieler Arztpraxen – bedingt durch die angespannte wirtschaftliche Lage und die anhaltende Rezession im Jahr 2024 – bleibt der strukturelle Bedarf an digitalen Lösungen hoch. Der demographische Wandel sowie der zunehmende Fachkräftemangel wirkt dabei als zusätzliche Treiber für die Digitalisierung ärztlicher Prozesse. In diesem Umfeld positioniert sich die Gesellschaft mit ihrer vollständig integrierten Softwarelösung als zukunftsfähiger Anbieter in einem wachsenden Marktsegment.

Unsere Software ist stabil, ausgereift und frei von Kinderkrankheiten. Sie bietet Arztpraxen eine verlässliche Grundlage für den erfolgreichen Einstieg in die digitale Zukunft. Dabei verfolgen wir konsequent den Ansatz, nicht alles selbst zu entwickeln, sondern gezielt mit starken Partnern zusammenzuarbeiten.

Unser Ziel ist es, das digitale Werkzeug zu werden, das bestehende PVS-Systeme sinnvoll ergänzt. Die gesamte digitale Wertschöpfungskette – von der Terminvereinbarung bis hin zur Abrechnung – bleibt dabei erhalten und wird durch gezielte Partnerschaften mit PVS-Anbietern nahtlos unterstützt.

Eine eigene Abrechnungslösung ist nicht geplant. Stattdessen setzen wir auf die Integration in bestehende Systeme über flexible Schnittstellen, deren Weiterentwicklung wir aktiv vorantreiben.

Der nächste Schritt liegt nun in einer offensiven Ausrichtung von Vertrieb und Marketing, um unsere Position im Markt weiter zu stärken.

Der Vorstand verfolgt eine klare Strategie zur Stärkung des Unternehmens: Neben dem weiteren Ausbau der Partnervertriebe wird der interne Vertrieb neu strukturiert und aufgebaut. Dieser Schritt ist Teil einer übergeordneten Strategie zur Entschuldung des Konzerns.

Ein erster konkreter Schritt in diesem Zusammenhang ist die Umwandlung der bestehenden Wandelschuldverschreibungen. Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Verschuldung sind in Planung und werden sukzessive umgesetzt.Die durch eingesparte Zinszahlungen und den Wegfall von Rückzahlungsverpflichtungen gewonnenen Mittel, ebenso wie die aktuell laufende Kapitalmaßnahme, dienen gezielt der Finanzierung einer umfassenden Vertriebs- und Marktoffensive.

Weitere Einsparpotenziale konnten erfolgreich realisiert und der Jahresfehlbetrag dadurch deutlich reduziert werden. Nun liegt der Fokus klar auf der Stärkung des Vertriebs und der nachhaltigen Steigerung der Umsatzzahlen.

Ziel ist es, den Break-even-Point zeitnah zu erreichen. Durch zusätzliche Kooperationen wollen wir zudem die funktionale Weiterentwicklung unserer Lösung gezielt vorantreiben und deren Marktattraktivität weiter erhöhen.

Der vollständige HGB-Konzernabschluss der medondo holding AG wird am 30. Juni 2025 auf der Internetseite unter https://holding.medondo.com/medondo/finanzberichte/ veröffentlicht.

Kontakt:

Investor Relations medondo holding AG,

Tattenbachstraße 6, 80538 München,

ir.holding@medondo.com

Aussender:

medondo holding AG

Tattenbachstraße 6
80538 München
Deutschland

Ansprechpartner: Dr. Jürgen Rotter
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E-Mail: ir.holding@medondo.com

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